🧭 Naviguer efficacement dans vos leads avec les différentes vues disponibles

LeadsRails vous propose plusieurs modes de visualisation pour adapter l’interface à votre façon de travailler. Que vous soyez commercial, manager ou support client, vous pouvez choisir la vue la plus pertinente selon vos besoins.

📌 Accès aux vues

Depuis l’onglet principal Leads, vous trouverez en haut de l’écran plusieurs options d’affichage :

• Timeline

• Tableau

• Kanban

• Grille

Chaque vue offre un angle différent pour organiser, suivre et exploiter vos leads.

🕰️ Vue Timeline

Utilisation principale : suivi chronologique des leads

Cette vue permet de visualiser l’historique des leads selon leur date de création, avec un classement vertical par jour. Idéale pour :

• Gérer le flux d’entrées quotidiennes.

• Identifier les pics d’activité.

• Prioriser les nouveaux leads.

Chaque groupe affiche :

• La date.

• Le nombre de leads créés ce jour-là.

• Des pastilles de priorité, score, statut et interactions récentes.

📌 Astuce : Utilisez les critères de regroupement (par score, activité, source, etc.) pour ajuster la timeline selon vos objectifs.

🧩 Vue Tableau

Utilisation principale : analyse structurée avec regroupements

Cette vue est parfaite pour :

• Comparer les performances des leads selon des colonnes personnalisées.

• Filtrer par score, pipeline, responsable, etc.

• Exporter les données.

Elle convient très bien aux responsables marketing ou aux opérations, qui ont besoin d’une vue d’ensemble quantitative.

🗂️ Vue Kanban

Utilisation principale : gestion par étape

La vue Kanban regroupe les leads selon leur phase dans le pipeline commercial (Découverte, Intérêt, Considération…). Vous pouvez :

• Glisser-déposer un lead d’une étape à l’autre.

• Suivre les transitions en temps réel.

• Visualiser les goulots d’étranglement dans le processus de conversion.

🎯 Utile pour les équipes commerciales qui veulent piloter leurs objectifs étape par étape.

🧾 Vue Grille

Utilisation principale : travail en masse et édition rapide

La vue Grille est une vue tableur simplifiée. Idéale pour :

• Modifier plusieurs champs rapidement.

• Trier ou filtrer une grande quantité de leads.

• Préparer des campagnes ou exporter des segments.

📤 Bonus : Exporter et ajouter des leads

• En haut à droite, vous pouvez cliquer sur Exporter pour récupérer vos données.

• Le bouton Ajouter vous permet d’intégrer manuellement un nouveau lead.

🧠 Recommandation

Combinez intelligemment les vues en fonction de vos missions quotidiennes.

Par exemple :

• Un SDR commencera par la timeline chaque matin pour traiter les leads récents.

• Un manager utilisera la vue Tableau pour ses revues hebdomadaires.

• Un marketeur travaillera en Grille pour enrichir ou segmenter ses campagnes.