La fiche d’un lead dans LeadsRails est votre centre de pilotage individuel. Elle centralise toutes les informations utiles sur un prospect, vous guide grâce à l’IA, et vous permet d’agir rapidement. Voici comment en tirer le meilleur.

🧱 Structure de la fiche lead

La fiche est divisée en plusieurs sections clés :

🟢 En-tête

• Nom et statut du lead

• Date de création

• Campagne d’origine

• Responsable assigné

• Score de qualification (sur 100)

🤖 Recommandations IA

L’IA analyse le lead en temps réel et vous suggère :

• Quand contacter (et comment)

• Si c’est un lead à haute valeur

• Le niveau de confiance associé à chaque action

Voir l’article complet sur les recommandations IA ici.

📇 Onglets de navigation

• Contact : coordonnées (email, téléphone, localisation)

• Données : informations issues du formulaire ou enrichissement

• Interactions : historique des échanges

• Tâches : planification et gestion

• Suivi : statut pipeline et priorisation

🛠️ Menu 

Actions

 (en haut à droite)

Ce menu permet de gérer rapidement le lead sans quitter sa fiche.

📆 Programmer suivi

Crée un rappel pour revenir vers le lead à une date précise.

⏱️ Créer tâche

Planifie une action concrète (appel, relance, envoi de doc…).

🗒️ Ajouter note

Ajoute une remarque visible par l’équipe, pour garder une trace d’un échange, d’un ressenti ou d’une intention.

🧩 Qualifier

Permet d’attribuer manuellement un statut (qualifié, à requalifier, rejeté…) si l’IA n’a pas encore établi de score définitif.

🚩 Signaler

À utiliser si le lead présente un problème de données, n’est pas conforme, ou a été mal orienté. Il sera remonté pour vérification ou suppression.

🧠 Cette fonction est cruciale pour maintenir une base de données propre et fiable.

💡 Astuce

Utilisez le menu Actions comme raccourci pour gérer votre suivi sans perdre de temps.

Un bon usage de ce menu permet de mieux prioriser, mieux documenter, et mieux convertir.